能巫婆最喜欢人家来夸她，要是没人夸她，她就自己夸自己。
这天她在河边沙地上写了一个非常大的字—“能”，多漂亮的一个“能”字啊，能巫婆多能啊，她这么想着，心里乐开了花。
于是她就坐在河边，等着有人来经过，不论谁经过，都一定得看到那个“能”字，就会忍不住大大地佩服自己，她这么想着。

整整一个下午，一直没有人出现，反倒是来了一阵雨，雨水冲刷着“能”，最后把“能”变没了。
能巫婆跑回家去，开始在墙上写“能”字。从此她经常写这个字，写了满满一墙的“能”，可惜的是，不能天天把人拉到家里来看。
她又在院里用树枝扎了一个“能”，希望每个经过的人都可以看到，谁知夜里来了狐狸，狐狸找鸡没找到，气得乱抓，把“能”给抓散架了。
能巫婆继续来，她开始在一块大石头上刻“能”，这活儿可不轻松……
这事儿让痴巫婆知道了，痴巫婆对她说：“如果你能在天上写个‘能’，我就天天佩服你！”
这倒提醒了能巫婆，人家本来就会蹦嘛，一蹦就能蹦到云端上。
但是这一天晴空万里，能巫婆无奈，只能等着。
等啊等啊，等了好多天，终于有一朵云飘来了，能巫婆马上开始蹦，她一蹦两蹦三蹦，就蹦到了那朵云上， 真是能得不得了！
然后她开始像扯棉花一样，扯下一小团云，在蓝天上划拉起来。一小团一小团的云不断被扯下来，在天上连成一笔，又连成一笔。云实在太轻飘了，这活儿也太难了，可是能巫婆办到了。最后一笔终于画完了，蓝天上出现了一个白云拼成的“能”，太棒了！
但能巫婆这才发现，脚下那团云已经被她扯完了，她从天上直掉了下去，跌了好惨的一大跤。
这还不是最坏的，最坏的是，她忘了请痴巫婆来欣赏她的“能”，这样谁还来佩服她呀？
可这还不是最最坏的，最最坏的是，当她爬起来往天上看，却发现那个“能”已经散开，渐渐变成一个巨大的“不”。
这还不是最最最坏的，最最最坏的是，痴巫婆这时候赶来了，她只看到一个“不”。
能巫婆又累又气又伤心，她哭了起来：“我什么都不能呀……唉唉，我这个人怎么什么都不能呀……”
痴巫婆傻傻地看着能巫婆，她得劝劝她：“别哭啦，别哭啦……谁说你什么都不能呀？至少，你还能哭呀！”
能巫婆一听，不哭了，不仅不哭，她还不由得笑了起来。
于是痴巫婆又说：“而且，你还能笑呀！”
能巫婆眨眨眼睛看着痴巫婆：“这么说，我还是能巫婆一个！”