1. 从前，有个王子很残暴。
王子：我下令，把全国的小孩都关起来！
2. 王宫里来了一位年老的巫师。
（画面：王宫的大门突然打开，一位年老的巫师走进来，穿着闪闪发亮的魔法袍。）
3. 王子：快把你的魔法袍脱下来给我穿穿。
巫师：这袍子你穿太大了。
4. 王子发怒了：你竟敢违抗我的命令，我要治你的罪。
巫师：求求你，让我做什么都行，就是不要脱我的袍子。
5. 王子：来人，把他的袍子给我脱下来，再用棍子打他一顿。
6. 仆人们将巫师的袍子脱了下来。
（画面：仆人们在脱袍子，巫师挣扎着，王子在得意地坏笑。）
7. 巫师化作一缕青烟消失了。
（画面：仆人们拿着棍子准备打巫师，巫师消失了。）
8. （画面：王子将袍子穿在身上。）
王子：让我来试试这件漂亮的魔法袍。

9. （画面：王子穿着袍子在镜子前得意地照着。）
10.（画面：王子感觉袍子在缩小。）
王子：袍子怎么越来越紧啊！
11. （画面：仆人们在使劲地脱袍子，可怎么脱也脱不下来。）
王子：快帮我脱下来。
12. 一位军官拿着剑对王子说：王子，请让我用剑将袍子撕碎。
13. 袍子好像玻璃做的一样，锋利的剑划上去，一点痕迹都没留下。
14. （画面：袍子越来越小。）
王子（命令所有仆人）：袍子太紧了，勒得我无法呼吸。快去把那个巫师找回来。
15. 巫师被带进王宫。
（画面：巫师带着手铐，被押到王子面前。）
16. 王子：马上把袍子从我身上脱下来，否则我就下令砍了你的头。
巫师：我要是死了，就再没人能把袍子脱下来了。
17. 王子哀求道：帮帮我吧，我会赏赐你很多珠宝金币。
18. 巫师：你发誓再也不做残忍的事，袍子就会停止缩小。
王子：好的，我发誓再也不做坏事了。
19. 巫师：以后，你每做一件好事，袍子就会长大一点，直到它恢复原样，你就能把它脱下来了。
王子：我记住了，以后一定多做好事。
20. 巫师又化作青烟消失了。