小老虎这天和朋友们来观看魔法师的表演，台上的魔法师闭上眼睛，拿着魔法棒，随便一指，想要什么，就有什么。
小老虎激动的大喊大叫，声称自己也要成为魔法师，回到家后，小老虎每天憋在家里，专心学变魔法，小伙伴们叫他出去玩它也不去，着了魔一样的每天闷在房间里学习魔法。
伙伴们担心小老虎闷出病来，决定帮助他，一大早，小老虎被伙伴们的敲门声吵醒，小老虎奇怪的说：“咦……？你们怎么来了。”
小猴第一个站出来说：“我门是来看你变魔法的。”
小老虎羞红着脸说：“我……我还没有学会魔法。”
小兔说：“不不，你已经学会了。”

说完，便交给小老虎一根魔法棒，是伙伴们送给小老虎的，小兔又说：“这是一根带有法力的魔法棒。”
小老虎接过魔法棒，小白兔说：“小老虎，你能帮我变一条漂亮的裙子么？”
小老虎闭上眼睛，……变……魔法棒一指，小白兔真的穿上一条漂亮的花裙子。
小猴说：“小老虎，您能帮我变出我爱吃的香蕉么？”
小老虎闭起眼睛又一变，当睁开眼睛时，小猴子的手上果然有一大串的香蕉。
接下来是小象，犀牛，河马等小伙伴们，都得到了自己想要的东西，大家心满意足的跑到外面去玩，推开门，此时已经是秋天了，这一定也是小老虎的魔法，伙伴们说。
小老虎眼睛湿湿的，说：“谢谢伙伴们，我知道我并不是什么魔法师，那些东西根本不是我变出来的，因为我太久没出屋子，所以连秋天到了都不知道，我以后不会闷在屋子里了。”
小伙伴们开心的笑了起来。