一只毛毛虫趴在大树上哭泣着，呜呜呜呜……！大树伯伯见到毛毛虫这么伤心，问毛毛虫说：“小家伙，你为什么哭啊？”
毛毛虫含着眼泪说：“因为我没有朋友，因为我长得太丑了，没人愿意和我玩。”
大树伯伯安慰说：“孩子，把我的树叶寄给大家，这样你就会有朋友了。”
“真的么？”毛毛虫听了大树伯伯的话，把大树伯伯的树叶一片、两片、三片的寄给了动物们。毛毛虫说：“小猫经常去河边钓鱼，我要用树叶做把伞给小猫遮挡阳光。”

小猫收到毛毛虫的伞高兴的说：“太好了，以后我就不怕阳光晒了。”
毛毛虫又用树叶编制了一个花环，上面插上美丽的花朵，寄给了小白兔，这天正好是小白兔的生日，小白兔戴上毛毛虫寄给它的花环，就像小公主一样漂亮，非常开心。
毛毛虫又用树叶给小松鼠做了一个篮子，小松鼠收到毛毛虫寄来的篮子，说：“太好了，以后我采果子的时候，装在篮子里就行了，太方便了。”
大家都很感谢毛毛虫送来的礼物，决定好好感谢毛毛虫，大家来到毛毛虫的家，看到毛毛虫倒挂在树上，被厚厚的壳包裹着紧紧的，大家呼喊着说：“毛毛虫，快出来吧！我们是来和你做朋友的。”
毛毛虫听到朋友们的呼喊，使劲的冲破厚厚的壳，钻了出来，可毛毛虫的背后，多了一对美丽的翅膀，原来，毛毛虫变成了美丽的蝴蝶，在天空中快乐的飞着，和伙伴们一起玩耍，趴在大树伯伯的身上亲吻着大树伯伯。说：“谢谢你大树伯伯，我真的有很多的朋友了。”
大树伯伯说：“孩子，那都是你自己努力的结果。”